セーラーフロンティアは超古代文明レムリアより伝わる伝説の秘宝マスターフォースの力で変身して街の平和を守る美少女戦士なのだ！そんなある日、妖魔軍幹部ビヨンド将軍は恐るべき計画を実行する！フロンティアに完全敗北を与え、メス下僕に調教するという計画なのだ！まずはナノマシンを含んだ毒液を武器とするサソリ妖魔を送り込み、毒とナノマシンによってフロンティアを体内から攻撃する！一旦は窮地を脱し、脱出するフロンティアだったが、毒はフロンティアの身体を徐々に侵し、体力が低下した上に性感が増大してしまう！正義の為に再戦するも、毒に犯された身体では太刀打ちが出来ず、ついに敵の手に落ちたフロンティアはビヨンド将軍の手でメス下僕化調教される事に！［BAD END］